В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему событию года — ярмарке. Однако спокойствие и процветание в городе нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется сотрудник местной сыскной полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с неведомым злом, которое ставит под угрозу все его представления о мире. Чтобы преодолеть это испытание, Лыков вынужден поставить на карту всё, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.