В городе N произошел арест группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют правовые органы в произволе, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, знакомится с молодой девушкой Натальей, которая живет в монастыре. Заинтересовавшись ее полным безразличием, он увлекается общением с ней. История раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с того момента, как пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу новых знакомых проходят философские дискуссии, происходит поиск своего "я", происходит флирт. Со временем испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Как бы случайно в компании появляется оружие, и "для шутки" проливается первая кровь. В нешуточной игре создается "тайное общество", которое, как кажется молодым людям, может изменить мир. Они называют его термином из каббалы — "Клипот".
