В сердце густого леса скрыт древний город Ллорис, некогда основанный мудрыми эльфами. Временем позже люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом заправляет деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он неустанно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он беспощадно изгоняет и подвергает пыткам. На пороге восстания, изнуренные жители решаются искать помощь у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
