Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готовый пожертвовать собой ради выполнения миссии, оказывается в сложной ситуации. Провал одной из операций, в которой он участвовал, приводит к гибели агента. Устюжанин убежден, что среди сотрудников скрывается предатель, однако его временно отстраняют от службы, пока ведется внутреннее расследование. Решив выманить "крота", который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы ему приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что предыдущие управляющие либо пропали без вести, либо были убиты, что делает его новую должность не менее опасной, чем прежняя служба.